اولین سندی که یک افسر پرسنل باید در برنامه پرسنلی که بر روی پلتفرم 1C Enterprise 8.3 ایجاد می کند، هنگام ظهور یک کارمند جدید ایجاد کند، دستور استخدام است. برای اینکه سیستم آن را تولید کند، لازم است داده های مربوط به کارمند را در فهرست های در نظر گرفته شده برای این کار وارد کنید. بیایید نگاهی دقیق تر به مراحلی که باید برای استخدام یک کارمند بردارید بیاندازیم.
در اینجا ما کمی دور می شویم و سعی می کنیم توضیح دهیم که یک "تازه کار" ممکن است قبلاً به عنوان یک فرد در پایگاه داده ما حضور داشته باشد اما به عنوان یک کارمند غایب باشد.
در پایگاه اطلاعات 1C، هنگام ثبت نام یک کارمند جدید، ما به دو فهرست - "کارمندان" و "افراد" علاقه مند هستیم. در اولین مورد از این دایرکتوری ها، یک کارمند را می توان چندین بار وارد کرد. به عنوان مثال، یک کارمند استعفا داد، و سپس نظر خود را تغییر داد و دوباره استخدام شد. یا کارمند یک کارگر پاره وقت است - این نیز دومین عنصر فهرست اول خواهد بود. اما باید فقط یک فرد در پایگاه داده* وجود داشته باشد. بررسی این نکته در هنگام استخدام یک تازه وارد ضروری است تا دو فرد یکسان ایجاد نشوند و در طول فرآیند کار نیز اطمینان حاصل کنید که افراد مضاعف در پایگاه داده ظاهر نمی شوند. اگر موردی رخ داد، نسخه تکراری باید حذف شود.
*در زیر به این خواهیم پرداخت که تهدید "دوبل" چیست و چگونه می توان وضعیت را در صورت ظهور آنها اصلاح کرد.
در 1C 8.3 استخدام شوید
بیایید یک کارمند جدید ایجاد کنیم که در پایگاه داده نیست. در اینجا دو راه وجود دارد:
- بیایید دایرکتوری "افراد" را پر کنیم و سپس، هنگام پر کردن "کارمندان"، پایگاه داده 1C فرد مربوط به کارمند را شناسایی می کند.
- ما یک کارمند را بدون ایجاد یک فرد ایجاد می کنیم. در این صورت فرد به صورت خودکار ایجاد می شود.
بیایید روش اول را در نظر بگیریم. در بخش «منابع انسانی-افراد»، روی دکمه «افزودن» کلیک کنید تا اطلاعات اولیه در مورد کارمندان را وارد کنید: نام کامل، تاریخ تولد، جنسیت، INN، جزئیات گذرنامه، تابعیت، معلولیت (در صورت وجود). می توانید یک عکس را در قسمت خالی سمت راست آپلود کنید.
شکل 2
برنامه پنجره زیر را نمایش می دهد:
شکل 3
اگر چند نفر در پایگاه داده با نام خانوادگی و نام مشابه وجود داشته باشند، برنامه همه آنها را برای انتخاب نمایش می دهد. پس از تصمیم گیری در مورد فردی که نیاز داریم، مکاتبات کارمند تازه ایجاد شده و فرد ایجاد شده قبلی را تأیید می کنیم.
شکل 4
شایان ذکر است که همچنان ترجیح داده می شود که کارکنان را با استفاده از روش دوم وارد پایگاه اطلاعاتی کنید، زیرا ساده تر است و خطاهای ورودی کمتری وجود خواهد داشت. اما اگر فردی از قبل در پایگاه داده است، باید نام خانوادگی و نام را با دقت وارد کنید تا از اشتباه تکراری فرد جلوگیری شود.
بیایید به در نظر گرفتن شرایطی برگردیم که یک فرد قبلاً وارد پایگاه اطلاعاتی شده است ، اما هنگام ایجاد کارمند مربوط به او خطایی رخ داده است.
شکل 5
شکل 6 نتیجه خطایی را نشان می دهد که هنگام وارد کردن نام میانی نادرست در پایگاه داده - "Volkov Marat Savelyevich" رخ داده است. به همین دلیل، فرد دوباره ایجاد شد و ردیف های برجسته شده در لیست اکنون حاوی اطلاعات مربوط به همان کارمند است. این واقعیت که این یک همنام نیست با همان TIN در بین کارمندان نشان داده می شود.
شکل 6
لطفاً توجه داشته باشید: حتی اگر بعداً خطا در فهرست "کارمندان" اصلاح شود، دو موقعیت در پایگاه داده افراد باقی می ماند که به نوبه خود می تواند منجر به خطا شود، به عنوان مثال به یکی از افراد حقوق پرداخت می شود و به دیگری پیش پرداخت داده می شود یا وکالتنامه صادر می شود. برای رفع این خطا از سرویس ترکیب کارت های شخصی در قسمت پرسنل استفاده می کنیم.
شکل 7
برای انجام این کار، باید روی دکمه "یافتن کارت های تکراری" کلیک کنید، هر یک از موقعیت های تکراری را انتخاب کنید (از آنجایی که آنها یکسان هستند) و روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید و سپس روی دکمه "ادغام" کلیک کنید.
شکل 8
شکل 9
این برنامه به شما هشدار می دهد که این عملیات داده های ما را تغییر می دهد، یعنی دیگر امکان لغو تغییرات ایجاد شده وجود نخواهد داشت.
شکل 10
سپس روی "OK" کلیک کنید.
شکل 11
پس از این، در لیست افراد، یکی از کارمندان "دو" قبلاً برای حذف علامت گذاری می شود.
شکل 12
تنها کاری که باید انجام دهید این است که از سرویس "حذف اشیاء علامت گذاری شده" استفاده کنید.
شکل 13
لطفاً توجه داشته باشید که پس از استفاده از سرویس «ترکیب کارت‌های شخصی»، سایر اشیاء امنیت اطلاعات حتی قبل از حذف به فرد علامت‌گذاری شده برای حذف در پایگاه اطلاعاتی مراجعه نمی‌کنند.
تنظیم دستور استخدام کارمند
بنابراین، کارمند در پایگاه داده گنجانده شده است، اما هنوز استخدام نشده است. برای پر کردن یک سفارش کاری، باید روی لینک "استخدام" (که در شکل 14 با قاب قرمز مشخص شده است) کلیک کنید.
شما نباید سعی کنید تاریخ استخدام، موقعیت و غیره را در همان پنجره وارد کنید. (در شکل 14 با خط آبی زیر خط کشیده شده است): فیلدهای اینجا برای ورود نیستند، بلکه برای نمایش اطلاعات در نظر گرفته شده اند.
شکل 14
برای وارد شدن به دستور استخدام و پر کردن تمام داده های نظارتی در مورد کارمند در آنجا، باید روی لینک "استخدام" کلیک کنید.
یکی دیگر از راه های راحت برای صدور دستورات پرسنل برای یک کارمند دکمه "اجرای سند" است که در بالای لیست کارمندان قرار دارد. از "اجرای سند- پرسنل" می توانید "استخدام"، "اخراج" یا "انتقال پرسنل" را انجام دهید.
شکل 15
کارمند در نتیجه انتقال داده در پایگاه داده ظاهر شد
بیایید وضعیتی را در نظر بگیریم که به عنوان مثال، داده ها از ZUP 2.5 به 3.0 منتقل شده است. چگونه می توانم اطلاعات مربوط به چنین کارمند "انتقال شده" را مشاهده کنم؟ این را می توان با باز کردن کارمند و کلیک بر روی لینک "تاریخچه انتقال" به راحتی انجام داد.
شکل 16
جدول "سابقه تغییرات شغلی" باز می شود. در این جدول شما سند "کارمند اولیه" را مشاهده خواهید کرد. اگر حقوق یک کارمند یا برخی دیگر از اطلاعات پرسنل تغییر کرده است، می توانید یک سند "انتقال پرسنل" تهیه کنید که در آن می توانید کادر تغییر یافته را علامت زده و مقدار مورد نیاز را وارد کنید. می توانید سند "تغییر دستمزد" را مانند شکل 15 وارد کنید.
سند "استخدام" علاوه بر هدر، دارای سه نشانک - "اصلی"، "پرداخت" و "قرارداد کار" است. آنها را پر می کنیم و روی دکمه "چاپ" کلیک می کنیم تا "سفارش پذیرش" و "قرارداد کار" چاپ شود.
شکل 17
دستور استخدام تکمیل شده را می توان در مجله "پرسنل - پذیرش، انتقال، اخراج" مشاهده کرد.
شکل 18
در آنجا می توانید دستور کار، قرارداد کار و کارت T2 را نیز چاپ کنید. بیایید سند "استخدام"، دکمه "چاپ" را باز کرده و انتخاب کنید: دستور استخدام (T-1)، قرارداد استخدام و غیره.
شکل 19
شکل 20
شکل 21
برای چاپ یا مشاهده کارت T-2، به بخش «گزارش‌های پرسنل» و سپس «کارت‌های شخصی T-2» بروید و روی «تولید» کلیک کنید.
شکل 22
شکل 23
بنابراین، کارمند استخدام شده است، اطلاعات پرسنل او به درستی پر شده است.
طرف مقابل چه کسانی هستند؟ اینها اشخاص حقوقی یا اشخاصی هستند که مشتریان، خریداران یا شرکای شما هستند. هر شخص حقوقی دارای جزئیات، یعنی داده های منحصر به فرد (TIN، KPP، آدرس های قانونی و واقعی) است که فقط به این سازمان تعلق دارد. این اطلاعاتی است که برای پر کردن کارت طرف مقابل در برنامه نیاز دارید.
بیا شروع کنیم. کتیبه "Directories" را در سمت چپ منو پیدا کرده و کلیک کنید. قبل از ما بخش هایی از برنامه است، ما به دنبال "خریدها و فروش"، زیربخش "طرفداران" هستیم:
بریم سراغ بخش برای سهولت در پیمایش در طول فرآیند کار، پوشه ها را بر اساس نوع ایجاد می کنیم: «خریداران»، «تامین کنندگان» و «سایر».
روی کتیبه "ایجاد یک گروه" کلیک کنید. در کادر کشویی در قسمت "نام"، نام گروه "خریداران" را وارد کنید:
به طور مشابه، پوشه های باقیمانده "تامین کنندگان" و "سایر" را ایجاد کنید:
بیایید در هر پوشه یک عنصر ایجاد کنیم. بیایید با «خریداران» شروع کنیم. وارد شوید و "ایجاد" را انتخاب کنید:
صفحه ای برای پر کردن باز می شود. این کارت طرف مقابل است. قسمت بالایی که با رنگ زرد مشخص شده است برای تکمیل خودکار اطلاعات طرف مقابل با وارد کردن شماره شناسایی مالیات (TIN) در نظر گرفته شده است. این فقط در صورتی کار می کند که عملکرد 1C Counterparty فعال باشد.
ما به پر کردن آن به صورت دستی نگاه خواهیم کرد. فرض کنید خریدار ما سازمان STYLE LLC است. در قسمت «نوع طرف مقابل»، نهاد حقوقی را ترک کنید. در قسمت "نام" نام سازمان را وارد کنید. برای سهولت جستجو، معمولا LLC STYLE را وارد می کنید، یعنی. ابتدا نام و سپس شکل سازمانی و قانونی. شما فقط می توانید یک نام بگذارید. قسمت "نام کامل" باید حاوی املای صحیح نام این سازمان - STYLE LLC یا همراه با رونوشت - شرکت با مسئولیت محدود باشد. این در هنگام چاپ اسناد نمایش داده می شود. قسمت "شرکت در گروه" به طور خودکار پر می شود. در مرحله بعد، فیلدهای: TIN، KPP، OGRN با مشخصات ارائه شده این سازمان پر می شود. نکته بسیار مهم در کارت “حساب بانکی اصلی”. بیایید دکمه کوچک سمت چپ را فشار دهیم. دو فیلد به ما ارائه می شود که باید پر شوند:
در فیلد اول باید BIC بانکی که به سازمان خدمات رسانی می کند وارد کنید. در قسمت دوم شماره حساب جاری را وارد کنید. مورد بعدی "آدرس و تلفن" است. بیایید آن را گسترش دهیم:
آدرس قانونی و واقعی در اینجا پر شده است. ما یک اعلان می بینیم که در آن از ما خواسته می شود تا Address Classifier را دانلود کنیم. این تنها در صورتی کار می کند که عملکرد 1C Counterparties فعال باشد. از آن بگذریم. روی «پر کردن» در سمت راست آدرس قانونی کلیک کنید. پنجره ای در مقابل ما باز می شود تا اطلاعات لازم را وارد کنیم. را پر کنید و روی OK کلیک کنید:
خط "آدرس واقعی" به طور خودکار پر می شود. اگر سازمان دارای آدرس های قانونی و واقعی متفاوتی است، باید علامت کادر مربوطه را در کنار نوشته «آدرس واقعی همان آدرس قانونی است» بردارید و آن را به صورت دستی پر کنید. آن را بنویسید. همین امر در مورد فیلد «آدرس ایمیل» نیز صدق می کند. در بخش "اطلاعات اضافی" می توانید هر نظری را بنویسید. بررسی می کنیم که آیا همه چیز پر شده است و روی "ضبط" در بالا کلیک می کنیم.
تمام عملیات در سیستم 1C با استفاده از قراردادها انجام می شود. توافقنامه یک جداکننده حسابداری جهانی است که تقریباً در همه اسناد نشان داده شده است. به تب "Agreements" بروید و روی دکمه "Create" کلیک کنید.
صفحه "قرارداد (ایجاد)" در مقابل ما باز شد:
بیایید شروع به پر کردن آن کنیم. فیلد اول «نوع قرارداد» است. از آنجایی که ما در حال پر کردن کارت برای سازمانی هستیم که چیزی از ما خریداری می کند، باید نوع مناسب را انتخاب کنیم - "با خریدار". اگر در ابتدا نوع اشتباه را مشخص کنید، تغییر آن مشکل ساز خواهد بود. فیلد بعدی "شماره قرارداد" برای خود صحبت می کند - شماره قرارداد را وارد کنید. در سمت راست، تاریخ انعقاد قرارداد را انتخاب کنید. فیلد "Name" به طور خودکار بر اساس داده های وارد شده ایجاد می شود. در صورت لزوم می توانیم آن را به گونه ای که برایمان راحت و قابل فهم باشد تصحیح و یادداشت کنیم. بعد، بیایید گسترش دهیم و به برگه های زیر نگاه کنیم. "محاسبات". در اینجا ما انتخاب می کنیم که تسویه ارزی با خریدار ما در کدام ارز انجام شود. در قسمت "VAT" باید روش ثبت فاکتورها را به طور خاص برای این توافق نامه انتخاب کنید.
اگر خریدار (سازمان) ما اطلاعاتی در مورد مدیران ارائه کرده است، می توانید فیلدهای موجود در قسمت "امضاها" را پر کنید. هنگامی که اسناد چاپ می شوند، نمایش داده می شود. اگر این داده ها در دسترس نباشد، از آن صرف نظر می کنیم. در قسمت «اطلاعات تکمیلی»، در صورت مشخص بودن مدت اعتبار قرارداد را وارد کنید. می توانید فیلد را خالی بگذارید. و می توانید "نوع محاسبات" را انتخاب کنید. کار ما با این توافق تمام شده است. روی «ذخیره و بستن» کلیک کنید. اکنون می بینیم که طرف مقابل ما "STYLE" یک توافقنامه "با خریدار" دارد. به عملکرد "استفاده به عنوان اصلی" توجه کنید. اگر آن را بررسی کنیم، این نوع توافقنامه به طور پیش فرض در اسناد گنجانده می شود:
علاوه بر توافق نامه، برگه "حساب های بانکی" بسیار مهم است:
در اینجا اکانتی را می بینیم که قبلاً ایجاد کرده ایم که در برگه اصلی نشان داده ایم. و مانند قرارداد، می‌توانیم عملکرد «استفاده به‌عنوان اصلی» را بررسی کنیم تا از این حساب به‌عنوان پیش‌فرض استفاده کنیم.
فرض کنید طرف مقابلی وجود دارد که دو قرارداد دارد: «با تأمین‌کننده» و «با خریدار». یکی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، این توافق است که می توانیم به عنوان اصلی ترین مورد برای ساده کردن ورود اطلاعات علامت گذاری کنیم.
در برگه “Contact Persons” در صفحه اصلی، مشخصات فرد طرف مقابل وارد شده است که در صورت نیاز می توانیم با آنها تماس بگیریم. این می تواند یک مدیر، حسابدار یا مدیر باشد:
در اینجا، در تب "آدرس ها"، می توانیم شماره تلفن و آدرس ایمیل او را برای ارتباط مشخص کنیم. پس از وارد کردن، روی "ذخیره و بستن" کلیک کنید:
ما به صفحه با طرف مقابل جدید باز می گردیم. اگر روی پیوند «بیشتر» کلیک کنیم، «حساب‌های تسویه حساب با طرف مقابل» در دسترس خواهد بود:
این کتاب مرجع مشابه «حسابداری اقلام» است، فقط برای طرف مقابل. تعداد 60 و 62 معمولاً در اینجا استفاده می شود.
ورودی خریدار اکنون کامل شده است.
به روشی مشابه، ما یک تامین کننده ایجاد می کنیم - Edelweiss LLC. ما به پوشه "Suppliers" بازگشته و روی "Create" کلیک می کنیم. کل فرآیند پر کردن داده ها مانند خریدار است. فقط نوع قرارداد "با تامین کننده" نشان داده می شود:
همچنین تنظیمات «استفاده به‌عنوان اصلی» را در برگه‌های «قراردادها» و «حساب‌های بانکی» علامت‌گذاری می‌کنیم. ما آن را با تامین کننده مرتب کردیم.
بیایید اکنون به پوشه "سایر" بازگردیم. بانک ها، خدمات مالیاتی و غیره در اینجا تاسیس می شوند. بیایید در اینجا یک بانک به روشی مشابه برای نمایش دریافت کمیسیون بانکی ایجاد کنیم:
برای چنین طرف‌های متقابل، باید از نوع قرارداد "سایر" استفاده شود:
بنابراین، طرف مقابل وارد پایگاه اطلاعاتی می شود، توافق نامه ای به آن اختصاص می یابد و این داده ها به طور خودکار در تسویه حساب های متقابل با این طرف مقابل استفاده می شود.
در برنامه 1C 8.3 Accounting 3.0 یک ثبت ویژه از اطلاعات وجود دارد که داده های امضاکنندگان اسناد منعکس شده در فرم های چاپی را ذخیره می کند.
کجا می توانم افراد مسئول را در 1C پیدا و راه اندازی کنم؟
اول از همه، بیایید امضاها را پر کنیم. می توانید افراد مسئول را در بخش "امضاها" دایرکتوری "سازمان ها" بیابید.
سه نقش مسئول برای پیکربندی در دسترس شما خواهد بود: مدیر، حسابدار ارشد و صندوقدار. آنها را پر کنید و کارمندان و موقعیت ها را مشخص کنید. این تنظیم را می توان از کارت سازمان یا از لینک "History" که در سمت راست قرار دارد انجام داد.
فرم تاریخچه امضا، فرد، عنوان شغل و تاریخ اجرایی را نشان می دهد. بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.
در پنجره باز شده، یک موقعیت فیزیکی را انتخاب کنید. شخص و تاریخ
تمام تغییرات ایجاد شده در تاریخ منعکس خواهد شد.
گزارشگران به همان شکلی که امضاها پیکربندی می شوند. برای دسترسی به این تنظیمات، پیوندی به همین نام را دنبال کنید.
افراد مسئول در گواهی محاسبات
بیایید به تنظیم امضاها با استفاده از مثال گواهی محاسبه استهلاک نگاه کنیم. در قالب این گزارش بر روی دکمه "نمایش تنظیمات" کلیک کنید.
پس از ایجاد گزارش، یک خط نشان دهنده شخص مسئول در آن ظاهر می شود.
این تنظیم را می توان نه تنها در این گزارش، بلکه در بسیاری دیگر نیز فعال کرد.
