TNS изучила популярность безналичных способов оплаты в России. В опросе приняли участие 2800 жителей городов с населением от 800 тыс. человек. Впервые центром исследования стали подростки 12–17 лет и взрослые в возрасте 46–55 лет, сообщается на сайте «Яндекс.Денег».
Самыми популярными безналичными способами оплаты стали офлайн-терминалы, электронные деньги и банковские карты. Про них знают больше 96% опрошенных. Электронные деньги, согласно исследованию, оказались популярнее интернет-банкинга и SMS-платежей — ими пользуются 31% и 37% интернет-пользователей соответственно.
Платежи через интернет наиболее популярны среди подростков — этот способ предпочитает 53% из них. При этом пользователи в возрасте 46–55 лет электронные деньги используют наравне с банковскими картами — 68% респондентов.
Компания «Яндекс.Деньги», согласно исследованию TNS, по-прежнему является лидером среди сервисов электронных денег в России. 22% жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет хотя бы раз за последние полгода платили через Яндекс.Деньги. Через QIWI.Кошелек — 21%, WebMoney — 19%, PayPal — 14%, Деньги@Mail.ru — 6%.
Чаще всего электронными деньгами оплачивают сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, а также товары в интернет-магазинах. По-прежнему популярны переводы другим пользователям. Подростки тратят электронные деньги на онлайн-игры в три раза активнее, чем средний пользователь кошелька. Более 40% пользователей старшего возраста платят электронными деньгами за услуги ЖКХ, более 20% — оплачивают штрафы и налоги.
22 апреля Госдума приняла закон, который ужесточает требования к анонимным интернет-платежам. Такие платежи будут запрещены между физическими лицами, а операторы электронных денег обязаны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента. По мнению представителей рынка, нововведения позволят сохранить рынок расчетов электронными деньгами, хотя и заметно ограничит его рост.
На сегодняшний день электронные деньги являются привычным платежным инструментом для жителей крупных городов. Заказ и оплата товаров в интернете, оплата штрафов, госпошлин, услуг ЖКХ, сотовой связи, интернета, покупка билетов, погашение кредита — все это лишь малая часть того, что позволяет электронный кошелек. Не удивительно, что год от года популярность онлайн-платежей во всем мире набирает все большую силу. Не отстает от мировых тенденций и Россия.
Так, по результатам недавнего исследования от Яндекс.Денег, проведенного группой TNS Россия за год (с мая прошлого года по май года текущего) процент тех, кто слышал об электронных платежах повысился до 100%. Т.е. абсолютно каждый опрошенный россиянин хотя бы раз в жизни использовал электронный кошелек либо слышал о нем. Процент людей, осведомленных о других безналичных способах оплаты, несколько ниже, однако, также близок к 100%. О назначении платежных терминалов, банковской карты и интернет-банкинга слышали 99% опрошенных, о СМС-платежах знают 92% респондентов.
Возросла и частота использования электронных денег. Если в 2014 году число пользователей, воспользовавшихся электронным кошельком хотя бы раз в полгода составило 46% от общего числа опрошенных, то в 2015 году число пользователей, которые используют электронный кошелек не реже 1 раза в полугодие, выросло до 66%. 73% респондентов подтвердили, что используют электронные деньги не реже одного раза в год, а почти половина — раз в месяц или чаще.
Наиболее популярным способом безналичной оплаты в этом году, так же, как и в прошлом оказались платежные терминалы. На втором месте банковские карты, далее — интернет-банкинг. А вот электронные деньги со второй позиции, которую они занимали в прошлом году, сместились на четвертую в этом. Тем не менее, в абсолютном выражении, их популярность значительно возросла (с 46% до 73%).
Кроме того, выяснилось, что электронные кошельки становятся «мобильнее». Так, эксперты установили, что многие россияне, имеющие электронный кошелек (а это 40% опрошенных), используют его для расчетов не только через компьютер, но и через мобильное устройство. 7% респондентов отметили, что осуществляют платежи только через смартфон.
Наиболее популярными категориями платежей оказались интернет-покупки. Следом за ними, с отрывом в 2%, идут платежи в пользу операторов сотовой связи, на третьем месте — денежные переводы, далее — услуги ЖКХ, цифровой контент, онлайн-игры и некоторые другие категории.
Также установлено, что назначение платежа зависит в том числе и от возраста пользователя. Наиболее популярными среди молодежи в возрасте от 20 до 24 лет оказались приобретение билетов на концерты, а также на оплата онлайн-контента. Пользователи электронных кошельков в возрасте от 35 до 44 лет чаще других оплачивают мобильную связь и услуги ЖКХ.
В общем виде профиль пользователей электронных кошельков выглядит следующим образом:
Как видно из гистограммы, мужчины и женщины используют электронную валюту с десктопа примерно в равных долях, а вот среди приверженцем бесконтактных платежей со смартфона преобладает мужское население. Примечательно также, что среди женатых и замужних респондентов пользователи электронных кошельков встречаются гораздо чаще, чем среди холостых и незамужних. Половина всех опрошенных оценили свои знания в области бесконтактных платежей как базовые (начальные). Таким образом, портрет среднестатистического российского пользователя электронной валюты выглядит так: это замужний/женатый специалист в возрасте 25-34 лет со средним достатком и базовым набором знаний.
Самой узнаваемой и наиболее популярной платежной системой в России, по данным TNS, по-прежнему остаются Яндекс.Деньги. Через данную систему платежи осуществляют 44% опрошенных интернет-пользователей. 43% респондентов являются клиентами сервиса WebMoney. Через QIWI платят 36% россиян, через PayPal — 35%.
Исследование проводилось весной этого года (апрель — май 2015 г.). Для участия в опросе были выбраны экономически активные жители крупных (с населением от 700 тыс. человек и более) городов в возрасте от 20 до 44 лет.
По данным J’son & Partners, оборот рынка электронных платежных систем в России в 2013 г. составил 2,4 трлн руб., показав рост на 27% по сравнению 2012 г. Оборот платежей через системы электронных денег за год увеличился на 43% и составил 0,44 трлн руб., или 18% от оборота рынка электронных платежных систем.
Количество транзакций в сегменте электронных денег за год увеличилось на 22% и составило 0,55 млрд.В структуре оборота платежей через системы электронных денег доля переводов (включая денежные переводы, пополнения электронных кошельков, переводы на счета в т.ч. кредитных организаций) ежегодно увеличивалась и в 2013 г. впервые превзошла долю платежей за услуги мобильной связи.
Оборот платежей через системы электронных денег за год увеличился на 43 %, достигнув 0,44 трлн руб., или 18 % от оборота рынка электронных платежных систем.
Более динамичный рост оборота платежей связан в первую очередь с изменениями структуры платежей: средняя величина транзакции в сегменте денежных переводов значительно выше, чем в других сегментах.
По мнению исследователей, существенный рост рынка связан как с расширением возможностей использования электронных денег (улучшение функциональности мобильных версий, расширение списка услуг, доступных к оплате, и т. д.), так и с возможностью решений большинства игроков пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуска виртуальных карт.
Популярность безналичных способов оплаты растет не по дням, а по часам. Согласно исследованию TNS электронные деньги - в тройке самых популярных безналичных способов оплаты у аудитории 12–55 лет. Про них знают 97% опрошенных, платили хотя бы раз за последние полгода 46%. Таким образом, электронные деньги популярнее интернет-банкинга и SMS-платежей: ими пользуются 31% и 37% интернет-пользователей соответственно.
При этом подростки для платежей через интернет чаще всего выбирают электронные деньги: этот способ предпочитает 53% из них. В то время как в группе 46–55 лет электронные деньги используют наравне с банковскими картами 68% пользователей.
Самый известный и часто используемый сервис электронных денег в России - по-прежнему "Яндекс.Деньги". Среди жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет 22% хотя бы раз за последние полгода платили через "Яндекс.Деньги". Через "QIWI.Кошелек" – 21%, WebMoney – 19%, PayPal - 14%, "Деньги Mail.ru" - 6%.
У подростков популярнее "Яндекс.Деньги" и QIWI – их используют 27% молодежи, в то время как WebMoney и PayPal привлекают только 24% и 14% таких пользователей соответственно. Пользователи от 46 до 55 лет выбирают WebMoney и "Яндекс.Деньги": 46% и 40% соответственно. Через QIWI и PayPal в этой группе платит в 2 раза меньше пользователей (29% и 27% соответственно).
Мужчины и женщины используют электронные деньги одинаково часто. Большинство пользователей - руководители или специалисты, хорошо обеспечены или среднего достатка. Большая часть из них - продвинутые пользователи интернета (40%), но доля тех, кто только недавно освоил сеть, тоже велика (35%).
Среди молодых пользователей 12-17 лет активнее платят электронными деньгами юноши из семей с достатком выше среднего, продвинутые пользователи интернета. При этом 14% молодой аудитории уже подрабатывает и может тратить в интернете собственные деньги.
В старшей возрастной группе преобладают женщины - 54%. И 48% среди старших - новички в интернете.
Чаще всего электронными деньгами платят за сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, покупки в интернет-магазинах. Часто из электронных кошельков деньги переводят другим пользователям.
Подростки тратят деньги на онлайн-игры в три раза активнее, чем средний пользователь кошелька, а самые старшие чаще платят за товары и услуги. Так, более 40% пользователей старшего возраста платят электронными деньгами за услуги ЖКХ, более 20% - уплачивают штрафы и налоги.
Опросы проводились среди жителей городов с населением от 800 тыс. человек в возрасте от 12 до 55 лет. При этом подростки 12–17 лет и взрослые в возрасте 46–55 лет стали центром исследования впервые. Всего в опросе приняло участие более 2800 респондентов.
